Про визначення умов випуску довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року
Відповідно до статті 16, пункту 35 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик" НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 14 травня 2021 року державні зовнішні запозичення шляхом публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року на таких умовах:
загальний номінальний обсяг випуску облігацій становить 1250 млн доларів США;
номінальна вартість однієї облігації становить 200 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США;
облігації оплачуються в доларах США;
кінцева дата погашення облігацій - 21 травня 2029 року;
ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 100,00 % номінальної вартості облігації;
на облігації нараховується дохід за ставкою 6,876 відсотка річних;
відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 21 травня та 21 листопада, починаючи з 21 листопада 2021 року.
2. Визначити, що інші умови публічного розміщення довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2021 року встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про підписку (Subscription Agreement);
договором доручення (Agency Agreement);
договором про зобов'язання (Deed of Covenant);
іншими документами, пов'язаними з публічним розміщенням облігацій.
3. Взяти до відома, що BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International та J.P. Morgan Securities plc залучено як спільних лід-менеджерів з публічного розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2021 року.
4. Департаменту боргової політики забезпечити:
здійснення заходів, передбачених цим наказом;
оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю.Б.
